Урал Трак: №2/2013 Сельхозмашины, мониторинг транспорта, моторное масло

Все статьи журнала
Архив номеров
Связаться с менеджером издания

Русские сельхозмашины: кому продать?

 

Русские сельхозмашины: кому продать?

 

 

Производители сельхозтехники — одни из тех, кто столкнулся с ужесточением конкуренции после вступления России в ВТО. В этой статье обсуждаем преимущества, которыми в этой борьбе обладают российские предприятия, и стратегии продвижения на внутреннем и внешнем рынках.

 

 

Внешние рынки

Английский институт маркетинга опубликовал прогноз, в соответствии с которым мировой рынок сельхозтехники до 2015 года должен ежегодно увеличиваться на 4,7 %, сообщает портал agroinfo.by, ссылаясь на материалы западной прессы. Этот рост выше, чем средний показатель роста в других отраслях экономики, вследствие чего сельхозмашиностроительная промышленность в некоторых странах приобретёт большое значение. Высокий спрос на сельхозтехнику всех видов будет обеспечиваться растущей численностью населения в мире, изменением привычек в питании, потреблением более качественных продуктов питания и сокращением пахотных земель на душу населения. Эти факторы приведут к удорожанию продуктов питания и увеличению доходов фермеров.

Запасные части, узлы и агрегаты для отечественной легковой, грузовой и с/х техники от Группы Компаний АгроМашСервис

 

В настоящее время в Северной Америке и Европе преобладают западные глобальные производители сельхозмашин. Но бурное развитие в некоторых так называемых пороговых странах приведёт к частичному переносу производственных мощностей на их территории, и их рынки сельхозтехники приобретут важное значение. Это в первую очередь азиатские и восточно-европейские страны с быстро растущей экономикой, но в будущем к ним подтянутся и другие регионы, такие, как Африка.

Каковы же перспективы российских производителей в этой сфере поставок?

В структуре импорта-экспорта прослеживаются сложности с господдержкой российского экспорта. На мировом рынке продукция отечественных производителей уязвима и недоступна для зарубежных покупателей: уровень экспорта, по данным ассоциации «Росагромаш», в 2012 году снизился на 27,1 %. Однако существует и другое мнение. Так, портал «Агроинфо» (www.agroinfo.info) подробно проанализировал ситуацию с экспортом комбайнов и тракторов.

По сравнению с 2011 годом экспорт комбайнов всех видов вырос на 13 % в количественном плане и снизился на 12 % в стоимостном. Положительную динамику по экспортной выручке показали только поставки российских кормоуборочных комбайнов. В количественном выражении вырос экспорт отечественных комбайнов для уборки корнеклубнеплодов.

По итогам 2012 года российские комбайны в основном были поставлены в Литву и Канаду. В декабре 2012 года существенно выросла отгрузка комбайнов отечественного производства в Турцию. Также крупными покупателями были Украина (7,9 % всего экспорта в стоимостном выражении), Латвия (6,7 %), Болгария (6 %), Молдова (5,4 %) и Монголия (4,3 %).

Более 88 % всего экспорта комбайнов в стоимостном выражении пришлось в прошлом году на компанию «Ростсельмаш». Красноярский завод комбайнов реализовал за границу 17 комбайнов общей стоимостью 888 493 доллара США, что составило 2,7 % в общей экспортной выручке российских предприятий.

 

Экспорт комбайнов (штуки и доллары США)

январь-декабрь

2012

2011

Комбайны зерноуборочные

298

29.780.055

422

34.750.490

Комбайны кормоуборочные

38

2.540.418

49

1.834.813

Комбайны для уборки корнеклубнеплодов

654

542.235

402

860.028

 

Структура экспорта комбайнов по странам назначения (доллары США и доля в %)

Страна назначения

Январь-декабрь 2012 

Литва

8.302.247

25,3

Канада

6.160.627

18,6

Турция

2.609.424

7,9

Украина

2582.563

7,9

Латвия

2.199.669

6,7

Болгария

1.973.889

6

Молдавия

1.782.101

5,4

Монголия

1.399.723

4,3

Польша

940.751

2,9

Киргизия

828.220

2,5

Таджикистан

818.170

2,5

Венгрия

699.167

2,1

Китай

568.513

1,7

Румыния

553.826

1,7

Грузия

499.041

1,5

Прочие

1.010.779

3,1

Итого

32.874.709

100

 

Поставки современной с/х техники от компании РемАгроМаш
 

 

В 2012 году порадовала положительная динамика реализации российских тракторов за рубеж. Так, экспорт увеличился в количественном и стоимостном плане на 72 и 130 % соответственно. Кроме того, существенно увеличились поставки новых тракторов отечественного производства, а также гусеничных тракторов. Значительно вырос экспорт тракторов мощностью 80–102 и 102–122 л. с.

Основными покупателями российских тракторов являются следующие страны: Куба — 24,9 % всего экспорта в стоимостном выражении, Киргизия — 16,6 %, Черногория — 15,7 %, Украина — 11,1 %, Узбекистан — 8,9 % и Туркменистан — 7,3 %.

Ключевым поставщиком тракторов за рубеж по‑прежнему остаётся МТЗ, обеспечивая 43 и 20,7 % всего экспорта в количественном и стоимостном выражении. Тройку лидеров замыкают «Агротехмаш» и «ЧТЗ-Уралтрак».

Аналитика портала «Агромаш» демонстрирует умеренно оптимистичные перспективы российских производителей сельхозмашин на международном рынке. Существует целый сегмент стран-потребителей, которые ориентированы на сравнительно недорогую технику, и в настоящих условиях для отечественных предприятий важно сформировать долгосрочные отношения именно с такими партнёрами.

 

 

Свердловские аграрии получат в 2013 году больше субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники. Также в области был расширен список субсидируемых машин. Так, в 2013 году перечень пополнился зерноуборочными комбайнами, посевными машинами, а также впервые — доильным оборудованием. Такое решение было принято и утверждено 19 февраля в ходе заседания областного правительства.

Соответствующее решение позволит аграриям Свердловской области увеличить темпы обновления парка сельхозтехники. Особое внимание правительство обратило на необходимость внедрения в отрасли растениеводства и животноводства ресурсосберегающих технологий: сегодня использование передового оборудования позволяет существенно увеличить объёмы производства сельхозпродукции, а также повысить производительность труда.

Согласно данным регионального правительства, в 2012 году объём технических субсидий в Свердловской области составил 240 млн рублей. В нынешнем году планируется увеличить сумму до 376 млн рублей.

 

Структура экспорта комбайнов по производителям (штуки, доллары США и доля в %)

Производитель

Январь-декабрь 2012

Комбайновый завод «Ростсельмаш»

273

29.011.762

88,2

Красноярский завод комбайнов

17

888.493

2,7

Компания Klever

14

112.687

0,3

«Брянсксельмаш»

1

61.819

0,2

Прочие

685

2.799.949

8,5

Итого

990

32.874.710

100

 

Машина снегоуборочная шнекороторная от РостСельМаша

 

Внутренний рынок

В Сети, средствах массовой информации и на специализированных конференциях муссируется информация о том, что, по подсчётам экспертов, вступление в ВТО повлечёт за собой рост издержек, разорение около 30 % сельхозтоваропроизводителей. Индустрия производства сельскохозяйственной техники, согласно мнению авторитетных экспертов, сегодня представляется одной из наиболее уязвимых отраслей российского хозяйства. Что произошло по факту? В связи со вступлением России в ВТО ввозные пошлины на импортные комбайны сократились в три раза: с 15 до 5 %. Ввозные пошлины на прицепную технику тоже ограничены. Субсидирование процентных ставок по кредитам, которое распространялось только на технику отечественного производства, в обязательном порядке теперь касается и импортных сельскохозяйственных машин. Российская промышленность не готова в полной мере эффективно функционировать в условиях резко изменившейся рыночной среды и активно апеллирует к государству в поисках поддержки: ведь в «Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения до 2020 года», ориентированной на то, что доля отечественной техники составит 60 %, предусмотрено, что государство может оказать поддержку отрасли. Однако такая «подпитка» противоречит самой сути ВТО: основное предназначение этой организации состоит в том, чтобы ограничивать любые проявления протекционистской политики государства — будь то субсидии, пошлины или что бы то ни было ещё. Машиностроительным предприятиям отрасли нужно не ждать помощи «сверху», а грамотно планировать свою экономическую деятельность, тщательно вычленяя целевую аудиторию.

По данным ID–Marketing, в 2012 году рынок сельскохозяйственной техники в России вырос на 14,8 % в сравнении с показателями 2011 года. По мнению специалистов, рост произошёл только благодаря увеличению импорта сельхозтехники. Отгрузки же российской сельхозтехники сократились на 6,1 %, тогда как и её производство снизилось на 7,7 %. В основном спад производства наблюдается по зерноуборочным комбайнам — 34,2 %, культиваторам — 30,9 % и сеялкам — 17,3 %.

Приведём также аналитику портала «Агроинфо» по различным видам сельхозтехники.

В 2012 году произошло серьёзное сокращение производства комбайнов — практически на 17 %. Снижение объёмов производства наблюдалось по всем видам комбайнов, кроме свеклоуборочных, по которым выпуск увеличился на 36,4 %. Также положительная динамика сложилась в отношении производства самоходных кормоуборочных комбайнов — зафиксирован рост на 10,4 %.

 

Экспорт тракторов для сельского и лесного хозяйства (штуки и доллары США)

январь-декабрь

2012

2011

Всего

 389

 17.545.377

226

7.617.010

Тракторы новые

 314

 12.643.262

 166

 4.928.924

Мощность менее 25 л.с.

 5

 34.700

 1

 15.138

Мощность от 25 до 50 л.с.

11

147.947

 111

1.661.718

Мощность от 50 до 80 л.с.

4

81.995

 11

 185.393

Мощность от 80 до 102 л.с.

187

3.597.475

 22

 478.824

Мощность от 102 до 122 л.с.

10

284.445

 -

 -

Мощность от 122 л.с.

97

8.496.701

 22

 2.602.989

Тракторы, бывшие в эксплуатации

16

147.994

 26

 759.067

Тракторы гусеничные

59

4.754.121

 33

1.913.880

 

В 2012 году в Россию было завезено 2 925 комбайнов зарубежного производства, что на 5 % больше, чем в 2011 году. В стоимостном выражении импорт сократился на 10 %. Серьёзно увеличились поставки зерноуборочных комбайнов — на 43 % в количественном выражении и на 58 % — в стоимостном. В отношении комбайнов для уборки корнеклубнеплодов импорт в стоимостном выражении существенно сократился — на 35 %. Весь импорт комбайнов пришёлся в основном на четыре компании, это Claas — 14,2 % импорта в стоимостном выражении, Grimme — 13,6 %, John Deere — 11,8 % и Holmer — 10,8 %. Чуть дальше идут компании CNH и Ropa.

По итогам 2012 года производство тракторов в РФ увеличилось на 23 % по сравнению с показателями 2011 года. Так, выпуск колёсных тракторов увеличился на 15,8 %, полноприводных — на 112,4 %. Отгрузка российских тракторов также увеличилась в 2012 году. Всего отечественные производители отгрузили 8 832 трактора, в том числе 7 765 колёсных (+7,8 %) и 1 067 полноприводных (+66,5 %).

В течение 2012 года на территорию России было завезено без малого 15 000 тракторов (+14 %), в частности новых тракторов — 11 671 единица (+16 %), бывших в эксплуатации — 3 019 единиц (+8 %) и гусеничных тракторов — 285 штук (+7 %). При этом рост зарубежных поставок сопровождался сокращением импорта тракторов в стоимостном выражении на 6 %. На долю Украины в структуре импорта тракторов по результатам 2012 года пришлось 29,2 % всего импорта в стоимостном выражении. Вторую позицию прочно занимает США (27,6 %), третью — Китай (16 %).

 

 

В качестве действенного механизма по поддержке сельхозпроизводителя можно назвать предоставление сельхозтехники в лизинг. Объём поставок сельскохозяйственной техники через ОАО «Росагролизинг» в 2012 году составил, по информации ассоциации «Росагромаш», 14,1 млн рублей, причём на долю сборочных производств пришлось 36,1 %. Однако важно учитывать, что с вступлением в ВТО к закупкам допущена и продукция зарубежных компаний.

 

Глобально оценить, как вступление во Всемирную торговую организацию скажется на успехах отечественных производителей техники, можно будет по окончании активного сезона. Сегодня же мы можем только проанализировать, с какими результатами отрасль подошла к этой вехе, и подготовить план действий, направленных на поддержание и увеличение продаж российских сельхозмашин. О том, какие это могут быть меры, рассказал Сергей Жданов, директор компании «Агромашсервис»: «В повседневной работе мы всё чаще и чаще сталкиваемся с тем, что на предприятиях агропромышленного комплекса появляется больше сельхозтехники иностранного производства. Очевидное преимущество таких машин — высокая рентабельность и, соответственно, быстрая окупаемость. Один из основных минусов зарубежной техники — низкая ремонтопригодность. Если в уральской глубинке сломается техника Kverneland или Lemken, вряд ли получится обойтись магазинчиком запасных частей в районном центре. Комплектующие придётся ждать недели, а может, даже месяцы, в то время как техника будет стоять, а руководство предприятия подсчитывать убытки.

На сегодняшний день отечественные производители могут удержать потребителя за счёт:

— доступной стоимости (а она возможна благодаря дотациям со стороны государства);

— улучшения качества;

— развития региональных представительств и дилеров, у которых всегда в наличии запасные части и налаженная ремонтная база;

— модернизации техники (это крайне важно, когда идёт сравнение с аналогами иностранного производства);

— организации обучающих пунктов для пользователей данной техники».

Спорить о том, какие машины лучше продаются, требовать поддержки государства, ругать зарубежные разработки — удел тех, кто не хочет работать на этом рынке. Сегодня важно проанализировать преимущества российских машин, вычленить клиента, которому интересны именно эти качества, профессиональным взглядом окинуть карту России и найти места, где иностранцы не могут предложить достойный сервис, и начать планомерно действовать.

 

Подготовила Юлия Раильченко